Przewodnik po Inwestor mobile

Potrzebujesz nieograniczonego dostępu do swojego rachunku maklerskiego, notowań giełdowych? Poznaj wyjątkowy system do zarządzania inwestycjami giełdowymi za pomocą urządzeń mobilnych z przeglądarką internetową, jak telefony komórkowe czy palmtopy. System wyróżnia się prostotą obsługi i przyjaznym rozwiązaniem graficznym.

 

Układ ekranu

Ekran każdej opcji serwisu zbudowany jest w oparciu o trzy zasadnicze części:

• nagłówek, który prezentuje pierwszą literę imienia i nazwisko użytkownika serwisu, numer rachunku, na którym działa oraz ikonę menu głównego ,
• część główną, zawierającą dane konkretnej opcji, z której korzysta użytkownik,
• stopkę, zawierającą ikony sterowania akcjami związanymi z daną funkcjonalnością.

 

Komunikaty

Komunikaty o akceptacji czynności wykonanej przez użytkownika prezentowane są białą czcionką na zielonym tle na górze głównej części ekranu.

 

 

Komunikaty o błędach prezentowane są białą czcionką na czerwonym tle na górze głównej części ekranu.

 

 

Zakres funkcjonalności serwisu Inwestor mobile w porównaniu do serwisu dla komputerów stacjonarnych i laptopów (Inwestor online) oraz serwisu dla telefonów komórkowych (Inwestor mobile) przedstawia poniższa tabela.

Zrzuty ekranowe w przewodniku wykonano na urządzeniu z ekranem o rozdzielczości 240x320 (QVGA), w przeglądarce Internet Explorer, w której wybrano następujące ustawienia:

• Menu – View – Text Size – Smallest,
• Menu – View – Fit To Screen,
• Menu – View – Full Screen (zaznaczone),
• Menu – View – Show Pictures (zaznaczone).

 

Logowanie

W celu zalogowania do serwisu Inwestor mobile należy wpisać w pasku adresu przeglądarki internetowej www.inwestoronline.pl/mobile
W kroku pierwszym w polu NIK należy wpisać Numer Identyfikacyjny Klienta, w kroku drugim w polu PIN – kod dostępu PIN. Klienci, którzy korzystają z logowania z tokenem dodatkowo w polu TOKEN wpisują cyfry wygenerowane przez urządzenie.

 

 

Po kliknięciu w ikonę Klientom, którzy posiadają więcej niż jeden rachunek i jednocześnie w serwisie Inwestor online nie zdefiniowali logowania na rachunek domyślny, prezentowany jest ekran wyboru rachunku, na którym będą działać. Litery w nawiasach za numerem rachunku oznaczają:

• W – zalogowany użytkownik jest właścicielem rachunku,
• P – zalogowany użytkownik jest pełnomocnikiem na rachunku.

 

Menu główne

Po zalogowaniu, oraz ewentualnym wyborze rachunku, prezentowane jest menu główne aplikacji. W nagłówku strony oprócz danych użytkownika i rachunku, na którym działa dostępna jest ikona wylogowania z serwisu .
W części głównej ekranu dostępne są wszystkie opcje serwisu po wybraniu której użytkownik przechodzi do wybranej opcji.

 

 

 

Saldo

W opcji Saldo dostępne są informacje dotyczące:

• salda środków pieniężnych,
• wartości środków zablokowanych pod zlecenia na rynku wtórnym i pierwotnym,
• Klienci inwestujący na rynku terminowym mają dostęp do informacji o środkach stanowiących depozyt zabezpieczający,
• a Klienci korzystający z kredytu na zakup papierów wartościowych – o informacji o wartości wymaganego oraz posiadanego zabezpieczenia.

 

Dostępne ikony w stopce:

	przejście do opcji przeglądu należności i zobowiązań
	przejście do menu głównego

 

Ekran Należności i zobowiązań prezentuje:

• zobowiązania z tytułu zawartych zleceń kupna,
• należności wynikające ze zrealizowanych zleceń sprzedaży oraz
• saldo dzienne dla danego oraz najbliższych trzech dni sesyjnych,
• dla inwestorów korzystających z limitu należności uwzględniona jest ponadto informacja o wysokości środków jakimi musi uznać rachunek w danym dniu sesyjnym w celu rozliczenia zawartych wcześniej transakcji kupna.

 

Dostępne ikony w stopce:

	powrót do opcji Saldo
	przejście do menu głównego

 

Saldo PW

W opcji Saldo PW prezentowane są informacje o:

• posiadanych przez Klienta walorach oraz
• łączna wycena walorów w złotych, dokonywana na podstawie kursów zamknięcia poprzedniej sesji giełdowej (nie obejmuje instrumentów pochodnych).

Format nazwy dla akcji długa/krótka zależy od ustawienia w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Inne.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

przejście do menu głównego

 

 

Przelew

Klient ma możliwość wykonywania przelewów na maksymalnie sześć zdefiniowanych wcześniej rachunków. Przelewy w złotych dokonywane są do instytucji finansowych w kraju, a przelewy w walutach obcych na rachunki w DM BZ WBK S.A. oraz BZ WBK S.A. W celu wykonania przelewu należy:

• wybrać rachunek, na który przelew ma zostać wykonany,
• wprowadzić kwotę przelewu,
• zmienić lub pozostawić domyślną nazwę tytułu przelewu.

Właściwym znakiem oddzielającym jedności od części dziesiętnych jest kropka lub przecinek.

 

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	potwierdzenie wprowadzonych danych
	przejście do menu głównego

 

Po wprowadzeniu kwoty przelewu, tytułu operacji i zaakceptowaniu przyciskiem prezentowany jest ekran pośredni. Na ekranie pośrednim prezentowane są parametry dyspozycji przelewu.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	powrót do wprowadzania danych dyspozycji przelewu
	potwierdzenie wprowadzonych danych
	przejście do menu głównego

 

 

Po przyjęciu przez aplikację dyspozycji przelewu prezentowany jest ekran z podpisem identyfikującym dyspozycję.

 

 

 

Dostępne ikony w stopce:

przejście do menu głównego

 

 

Nowe zlecenie

Zlecenie wprowadzane jest do systemu informatycznego Domu Maklerskiego w opcji Nowe Zlecenie. Wybór waloru następuje w dwóch krokach:

• z pola Wybierz grupę należy wybrać giełdę/rynek, na który zlecenie jest kierowane, a następnie
• w polu Wybierz walor wprowadzić nazwę waloru lub jej część i zatwierdzić znajdującą się obok ikoną .

Jeżeli wprowadzono jedynie część nazwy w polu Nazwa waloru dostępne będą wszystkie walory odpowiadające wprowadzonym znakom.

 

Jeżeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Moje papiery zdefiniowane zostały tzw. Moje papiery to będą one dostępne domyślnie w polu Nazwa waloru znacznie skracając proces złożenia zlecenia.

 

Jeżeli składane zlecenie nie zawiera warunków dodatkowych należy następnie wprowadzić:

• liczbę walorów będących przedmiotem zlecenia lub wartości środków, za jaką chcemy walory nabyć lub sprzedać oraz
• wprowadzić limit ceny.

Właściwym znakiem oddzielającym jedności od części dziesiętnych jest kropka lub przecinek.

Zlecenie akceptujemy ikoną .

 

Format nazwy dla akcji długa/krótka zależy od ustawienia w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Inne.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	przejście do warunków dodatkowych zlecenia
	potwierdzenie wprowadzonych danych
	przejście do menu głównego

 

Jeżeli zlecenie ma zawierać warunki dodatkowe to po wprowadzeniu powyższych danych należy kliknąć w ikonę .

 

Ekran warunków dodatkowych umożliwia m.in. wprowadzenie zlecenia:

• bez limitu ceny (PKC, PCR, PCRO),
• z limitem aktywacji,
• z wykorzystaniem limitu należności,
• z warunkiem wykonaj i anuluj albo wykonaj lub anuluj,
• z wielkością ujawnioną lub minimalną,
• z pierwszym dniem realizacji innym niż bieżąca lub najbliższa sesja,
• z datą ważności zlecenia inną niż bieżąca lub najbliższa sesja.

Po wprowadzeniu wszystkich wybranych warunków dodatkowych zlecenie jest przekazywane do realizacji za pomocą ikony .

 

 

Jeżeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Inne nie wybrano opcji szybkiego składania zleceń prezentowany jest ekran pośredni. Na ekranie pośrednim prezentowane są parametry zlecenia. Jeżeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil - Inne wybrano opcję szybkiego składania zleceń powyższy ekran pośredni nie jest prezentowany, a zlecenie zostaje od razu przekazane do realizacji.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	powrót do wprowadzania danych dyspozycji kupna lub sprzedaży
	potwierdzenie wprowadzonych danych
	przejście do menu głównego

 

Po przyjęciu przez aplikację dyspozycji kupna lub sprzedaży prezentowany jest ekran z podpisem identyfikującym dyspozycję.

 

 

 

Dostępne ikony w stopce:

przejście do menu głównego

 

Bieżąca sesja

 

Przegląd zleceń oczekujących na realizację lub zrealizowanych na bieżącej sesji dostępny jest w opcji Bieżąca sesja.
Zlecenia oczekujące na realizację prezentowane są przemiennie na białym i szarym tle, a zlecenia wykonane w całości, anulowane lub takie, których termin wykonania upłynął – przemiennie na jaśniejszym i ciemniejszym tle w kolorze żółtym.

 

Format nazwy dla akcji długa/krótka zależy od ustawienia w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Inne.

 

Dla każdego zlecenia dostępne są następujące informacje:

• numer,
• nazwa waloru,
• strona operacji kupno/sprzedaż,
• ilość walorów w zleceniu,
• ilość walorów zrealizowanych w transakcjach na podstawie przekazanego zlecenia,
• limit ceny w zleceniu.

Dostępne ikony dla każdego zlecenia:

	anulowanie zlecenia (tylko dla zleceń nie wykonanych w całości)
	modyfikowanie zlecenia (tylko dla zleceń nie wykonanych w całości)
	podgląd szczegółów zlecenia

 

 

Dostępne ikony w stopce:

przejście do menu głównego

 

Ekran podglądu zlecenia informuje o parametrach zlecenia, a w przypadku jego realizacji również o średniej ważonej cenie po jakiej zlecenie zostało zrealizowane.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	powrót do opcji Bieżąca sesja
	przejście do menu głównego

 

Dla zleceń, które nie zostały jeszcze w całości zrealizowane dostępne są ponadto funkcje modyfikacji i anulowania zlecenia.
Modyfikowanie zlecenia możliwe jest po wybraniu ikony . Modyfikowanie zlecenia odbywa się w podobny sposób jak składanie zlecenia.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	potwierdzenie wprowadzonych danych
	powrót do opcji Bieżąca sesja
	przejście do menu głównego

 

 

Jeżeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Inne nie wybrano opcji szybkiego składania zleceń prezentowany jest ekran pośredni. Na ekranie pośrednim prezentowane są parametry modyfikowanego zlecenia. Jeżeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil - Inne wybrano opcję szybkiego składania zleceń powyższy ekran pośredni nie jest prezentowany, a modyfikacja zlecenia zostaje od razu przekazana do realizacji.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	powrót do wprowadzania danych modyfikowanej dyspozycji kupna lub sprzedaży
	potwierdzenie wprowadzonych danych
	powrót do opcji Bieżąca sesja
	przejście do menu głównego

 

Po przyjęciu przez aplikację dyspozycji modyfikacji prezentowany jest ekran z podpisem identyfikującym dyspozycję.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	powrót do opcji Bieżąca sesja
	przejście do menu głównego

 

Anulowanie zlecenia możliwe jest po wybraniu ikony z poziomu ekranu Bieżąca sesja. Jeżeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Inne nie wybrano opcji szybkiego składania zleceń prezentowany jest ekran pośredni. Na ekranie pośrednim prezentowane są parametry zlecenia do anulowania. Jeżeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil - Inne wybrano opcję szybkiego składania zleceń powyższy ekran pośredni nie jest prezentowany, a anulata zlecenia zostaje od razu przekazana do realizacji.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	powrót do opcji Bieżąca sesja
	potwierdzenie wprowadzonych danych
	przejście do menu głównego

 

Po przyjęciu przez aplikację dyspozycji anulowania prezentowany jest ekran z datą oraz czasem anulowania zlecenia.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

przejście do menu głównego

Notowania

Serwis mobilny udostępnia przegląd notowań walorów notowanych na GPW oraz NewConnect w czasie rzeczywistym. Dane nie są odświeżane automatycznie, możliwe jest jednak odświeżenie prezentowanych na ekranie danych. Na jednym ekranie prezentowanych jest do pięciu walorów, dostęp do pozostałych możliwy jest poprzez wybór numeru "zakładki".

 

Dla każdego waloru prezentowane są następujące informacje:

• nazwa waloru,
• kurs ostatniej transakcji,
• zmiana procentowa kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu zamknięcia poprzedniej sesji (kolorem zielonym przy wzroście, czerwonym przy spadku),
• skumulowany wolumen obrotu na bieżącej sesji,
• liczba walorów po stronie kupna,
• najlepszy limit kupna,
• najlepszy limit sprzedaży,
• liczbę walorów po stronie sprzedaży.

Format nazwy dla akcji długa/krótka zależy od ustawienia w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Inne.

 

Domyślnie prezentowane są walory zdefiniowane przez Klienta w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Moje papiery. Dostęp do innych walorów możliwy jest po wybraniu ikony .

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	przejście do wyszukania waloru
	odświeżenie prezentowanych danych
	przejście do menu głównego

 

 

Ekran wyszukiwania waloru umożliwia wprowadzenie dowolnego waloru. W polu Wybierz walor należy wprowadzić nazwę waloru i zaakceptować ikoną . Jeżeli w polu Wybierz walor wprowadzono jedynie część nazwy w polu Nazwa waloru dostępne będą wszystkie walory odpowiadające wprowadzonym znakom. Po wybraniu waloru z listy prezentowany jest ekran szczegółów dla wybranego waloru.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	powrót do opcji Notowania
	potwierdzenie wprowadzonych danych
	przejście do menu głównego

 

 

Kliknięcie w kurs kupna lub sprzedaży z poziomu ekranu podstawowego opcji Notowania przenosi do ekranu składania zlecenia znacznie przyśpieszając proces przekazania zlecenia na giełdę. Z kolei kliknięcie w liczbę walorów po stronie kupna lub sprzedaży przenosi do ekranu prezentacji trzech lub pięciu najlepszych ofert.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	powrót do opcji Notowania
	odświeżenie prezentowanych danych
	przejście do menu głównego

 

Kliknięcie w nazwę waloru z poziomu ekranu podstawowego opcji Notowania prezentuje ekran ze szczegółowymi danymi dla danego waloru.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	odświeżenie prezentowanych danych
	przejście do prezentacji wykresu danego waloru
	powrót do opcji Notowania
	przejście do menu głównego

 

Z poziomu tego ekranu, po wybraniu ikony możliwy jest podgląd wykresu typu intraday dla danego waloru.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	odświeżenie prezentowanych danych
	powrót do ekranu szczegółów waloru
	powrót do opcji Notowania
	przejście do menu głównego

 

 

Wymiana walut

 

Przed rozpoczęciem inwestowania na giełdach zagranicznych koniecznie jest wykonanie operacji wymiany złotych na waluty obce. W opcji Wymiana walut należy wybrać walutę docelową (w nawiasie podany jest aktualny kurs waluty w Banku Zachodnim WBK S.A. po jakim wymiana zostanie zrealizowana) oraz wartość wymienianych złotych lub wartość waluty obcej jaką chcemy uzyskać w wyniku wymiany.

 

Właściwym znakiem oddzielającym jedności od części dziesiętnych jest kropka lub przecinek.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	potwierdzenie wprowadzonych danych
	przejście do menu głównego

 

Po zaakceptowaniu ikoną wyświetlany jest ekran pośredni. Na ekranie pośrednim prezentowane są parametry dyspozycji wymiany walut.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	powrót do wprowadzania danych wymiany
	potwierdzenie wprowadzonych danych
	przejście do menu głównego

 

Po przyjęciu przez aplikację dyspozycji wymiany prezentowany jest ekran z komunikatem o wykonaniu dyspozycji.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

przejście do menu głównego

 

Zmiana rachunku/waluty

 

Po wykonaniu wymiany walut w celu sprawdzenia salda i złożenia zlecenia na giełdzie zagranicznej należy zmienić walutę rachunku w opcji Zmiana rachunku/waluty.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	potwierdzenie wprowadzonych danych
	przejście do menu głównego

 

Po zmianie rachunku prezentowany jest odpowiedni komunikat.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

przejście do menu głównego

 

Teraz po wybraniu opcji Saldo prezentowane będą środki w wybranej wcześniej walucie.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	przejście do opcji przeglądu należności i zobowiązań (w wybranej walucie)
	przejście do menu głównego

 

W opcji Zmiana rachunku/waluty Klient dokonuje również zmiany aktywnego rachunku, jeśli posiada więcej niż jeden.

 

Zmiana PIN

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa serwisu w określonych odstępach czasu użytkownicy proszeni są o dokonanie zmiany kodu PIN. Operację tę wykonuje się w opcji Zmiana PIN wprowadzając w polach:

• Podaj stary – dotychczasowy kod PIN,
• Podaj nowy – definiowany przez użytkownika nowy kod PIN,
• Potwierdź nowy – powtórzenie definiowanego przez użytkownika kodu PIN.

Należy pamiętać, że kod dostępu PIN jest wspólny dla serwisów Inwestor online oraz Inwestor mobile.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

	potwierdzenie wprowadzonych danych
	przejście do menu głównego

 

Wylogowanie

Opuszczenie aplikacji możliwe jest z poziomu menu głównego, który wywoływany jest z każdego ekranu ikoną , po wybraniu ikony .
Po wylogowaniu prezentowany jest ekran z komunikatem o prawidłowym wylogowaniu oraz możliwością ponownego zalogowania za pomocą ikony .