Drogowskaz inwestycyjny - Pomysł dla Ciebie

„Drogowskaz inwestycyjny – Pomysł dla Ciebie” to nowa usługa, dzięki której, możesz otrzymać rekomendację nabycia instrumentów finansowych uwzględniającą Twoją wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji, sytuację oraz preferencje w zakresie oczekiwanej stopy zwrotu i akceptowanego poziomu ryzyka.

Aplikacja dostępna w naszym serwisie internetowym Inwestor online wskaże Ci gotowe rozwiązania, które pomogą w dokonaniu przemyślanych decyzji zarówno bezpośrednio na giełdzie, jak i za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Podpowiemy Ci też, w które spośród spółek o małej i średniej kapitalizacji warto zainwestować oraz wskażemy typy inwestycyjne dotyczące blue chipów. Udzielimy także wskazówek, które fundusze inwestycyjne z bogatej oferty DM BZ WBK warto wybrać.

Dodatkowo w ramach usługi udzielimy Ci porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym, czyli wskażemy właściwe dla Ciebie rodzaje instrumentów finansowych.

Podstawą do skorzystania z usługi jest wypełnienie odpowiedniej ankiety w serwisie Inwestor online. Dzięki informacjom, które podasz w ankiecie poznamy Twoje preferencje i oczekiwania w zakresie inwestycji, a co za tym idzie będziemy mogli dostosować rekomendację oraz poradę inwestycyjną do Twoich potrzeb i sytuacji.

Ankietę możesz wypełniać wielokrotnie, zwłaszcza w przypadku wystąpienia istotnej zmiany informacji dotyczącej Twoich potrzeb i sytuacji.

Porada inwestycyjna, którą otrzymasz będzie wskazywała: zakres aktywów, które powinny znaleźć się w Twoim portfelu, najbardziej efektywne dla Ciebie formy inwestowania, jak również strategiczne wagi aktywów w portfelu.

W poradach inwestycyjnych wyszczególnione są trzy klasy aktywów: „Instrumenty bezpieczne” (dla których benchmarkiem jest Treasury BondSpot Poland Index – TBSP), „Duże spółki” (benchmark – WIG20), „Małe i średnie spółki” (benchmark – sWIG80). Aplikacja wskazuje ściśle określone udziały wyżej wymienionych klas aktywów, w zależności od indywidualnej sytuacji klienta.

Rekomendacje inwestycyjne oraz porady inwestycyjne udzielane w ramach usługi „Drogowskaz Inwestycyjny – Pomysł dla Ciebie” są jednorazowymi rekomendacjami lub poradami, ważnymi na moment ich udzielenia.

Otrzymasz zatem konkretne propozycje inwestycyjne, na którą składają się starannie wyselekcjonowane spółki o solidnych fundamentach oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Wyselekcjonowane spółki, będące przedmiotem rekomendacji inwestycyjnych, charakteryzują się ponadprzeciętnym potencjałem wzrostu, które zasadniczo powinny zachowywać się lepiej niż rynek i generować nadwyżkową stopę zwrotu.