Pozyskanie kapitału i droga na giełdę

Podczas przeprowadzania oferty publicznej zapewniamy:

• analizę biznesową i wycenę spółki,
• rekomendację struktury i czasu oferty
• pomoc w wyborze pozostałych doradców (audytora, kancelarii prawnej, agencji PR itp.)
• koordynację działań zespołu doradców,
• przygotowanie części prospektu emisyjnego,
• bieżące doradztwo finansowe w sprawach związanych z ofertą,
• pomoc w przygotowaniu dokumentacji w postępowaniu przed KNF, KDPW i GPW,
• pomoc w kontaktach z regulatorami rynku (KNF, GPW, KDPW) w tym działanie jako oferujący i reprezentowanie spółki przed w/w instytucjami,
• wsparcie przy przygotowaniu prezentacji dla analityka,
• wsparcie przy przygotowaniu prezentacji na roadshow oraz przygotowanie zarządu do spotkań z inwestorami,
• przygotowanie raportu analitycznego oraz premarketing ,
• organizację i uczestnictwo w roadshow,
• przeprowadzenie transakcji (bookbuilding – budowanie księgi popytu, rekomendacja odnośnie widełek cenowych, ceny emisyjnej akcji, przyjmowanie zapisów i wpłat, przydział akcji).

Pozyskanie kapitału i droga na giełdę: Szczegóły