Franklin Templeton Investment Funds (SICAV)

Z przyjemnością informujemy, iż od 7 grudnia 2011 r. Dom Maklerski BZ WBK S.A. rozszerzył ofertę i rozpoczął dystrybucję funduszy Franklin Templeton Investment Funds (SICAV) – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarejestrowanego w Luksemburgu („Franklin Templeton”, „Towarzystwo”).

Fundusze tego Towarzystwa oferują możliwości inwestycji zarówno na głównych rynkach zagranicznych, jak i na rynkach wschodzących. Tym samym mogą spełnić oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów, dla których ważne jest inwestowanie w instrumenty niedostępne na polskim rynku.

Krótka charakterystyka niektórych grup funduszy Franklin Templeton oferowanych przez Dom Maklerski BZ WBK:

Fundusze akcyjne

• Franklin India Fund – Celem inwestycyjnym funduszu jest osiągnięcie wzrostu wartości kapitału w długim horyzoncie czasowym, poprzez lokowanie środków w papiery wartościowe reprezentujące wszystkie segmenty indyjskiego rynku kapitałowego. Fundusz dokonuje wyboru papierów wartościowych według zasad oddolnej budowy portfela, łącząc dynamicznie styl inwestycyjny kierujący się kryterium potencjału wzrostowego z podejściem nastawionym na poszukiwanie wartości. Okazji inwestycyjnych poszukuje we wszystkich sektorach rynku – włącznie z tymi, które aktualnie nie cieszą się popularnością – inwestując w akcje, których wyniki w całym cyklu ekonomicznym mogą być wyższe od średniej rentowności rynku kapitałowego.
• Franklin Technology Fund - Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału poprzez lokowanie co najmniej dwóch trzecich swoich aktywów w akcje spółek, które powinny odnieść korzyści z rozwoju, postępów i wykorzystania technologii.
• Franklin U.S. Opportunities Fund – Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów głównie w instrumenty udziałowe emitentów amerykańskich, wykazujących się ponadprzeciętnym potencjałem wzrostu w porównaniu z całą gospodarką.
• Franklin U.S. Equity Fund - Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w instrumenty udziałowe firm amerykańskich, papiery zamienne na akcje zwykłe, jak również amerykańskie świadectwa depozytowe i amerykańskie udziały depozytowe notowane na głównych giełdach amerykańskich.
• Franklin Templeton Japan Fund - Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje japońskich emitentów. Ponadto fundusz może poszukiwać możliwości lokat w inne typy papierów wartościowych, takie jak akcje uprzywilejowane, papiery wartościowe zamienne na akcje zwykłe oraz korporacyjne i rządowe papiery dłużne.
• Templeton Asian Growth Fund - Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału, poprzez inwestowanie przede wszystkim w instrumenty udziałowe emitentów zarejestrowanych, bądź prowadzących główną działalność w krajach azjatyckich (z wyłączeniem Australii, Nowej Zelandii i Japonii).
• Templeton BRIC Fund - Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie aprecjacji powierzonego kapitału w długim horyzoncie czasowym, co może osiągnąć inwestując w spółki publiczne notowane na rynku brazylijskim, rosyjskim, indyjskim i chińskim (włącznie z rynkiem w Hong-Kongu i na Tajwanie) (łącznie rynki „BRIC”), a także w spółki, które znaczącą część swego przychodu lub zysku pozyskują z działalności na terenie gospodarek BRIC, lub które utrzymują na nich znaczącą cześć aktywów własnych.
• Templeton Frontier Markets Fund - Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie w zbywalne papiery wartościowe spółek działających na nowych rynkach wschodzących (frontier markets) lub generujących istotną część swych przychodów na tych rynkach. Fundusz może inwestować w udziały spółek z każdego przedziału kapitalizacji rynkowej, a także w zbywalne papiery o stałym oprocentowaniu od emitentów z całego świata.
• Templeton Global Fund - Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie głównie w instrumenty udziałowe i dłużne wydane przez rządy i korporacje dowolnego kraju.
• Templeton Latin America Fund - Celem funduszu jest osiąganie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje spółek zarejestrowanych lub prowadzących kluczową działalność w krajach Ameryki Łacińskiej.


Fundusze stałego dochodu
• Franklin High Yield Fund - Celem funduszu jest osiąganie wysokich zysków bieżących poprzez inwestowanie - bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych - przede wszystkim w papiery dłużne o stałym oprocentowaniu emitowane przez podmioty z USA lub innych regionów, oferujące najwyższe możliwe zyski bez zbyt wysokiego ryzyka.
• Franklin U.S. Government Fund - Strategią inwestycyjną funduszu jest zapewnienie bezpieczeństwa kapitału i dochodu poprzez inwestowanie przede wszystkim w obligacje emitowane bądź gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych i jego agencje.
• Templeton Euroland Fund - Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie w instrumenty udziałowe i dłużne dowolnego emitenta z kraju członkowskiego Europejskiej Unii Walutowej, w tym korporacji i rządów.
• Templeton Global Bond Fund - Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie maksymalnych łącznych zwrotów z inwestycji, na które składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez inwestowanie przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy i podmioty powiązane z rządami z całego świata.
• Templeton Global Total Return Fund - Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie maksymalnych łącznych zwrotów z inwestycji, na które składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez inwestowanie przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z całego świata, jak również określone instrumenty finansowe wykorzystywane do celów inwestycyjnych. Fundusz może także nabywać papiery oparte na kredytach hipotecznych i aktywach sekurytyzowanych, obligacje zamienne oraz papiery dłużne emitentów ponadnarodowych składających się z rządów lub wspieranych przez rządy kilku różnych krajów.


Fundusze zrównoważone
• Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund - Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie wzrostu wartości kapitału poprzez zdywersyfikowane inwestycje zorientowane na poszukiwanie ukrytej wartości, a drugorzędnym celem jest generowanie zysków bieżących. Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej z całego świata, także z rynków wschodzących, jak również w obligacje i papiery dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami i/lub przedsiębiorstwa z całego świata. Alokacja środków Funduszu odbywa się zgodnie z trzema odrębnymi strategiami inwestycyjnymi realizowanymi niezależnie przez grupy zarządzających Franklin, Templeton i Mutual Series, przy założeniu równomiernej, odpowiednio monitorowanej i korygowanej ekspozycji na dwie strategie inwestowania w światowe akcje i jedną strategię inwestowania w światowe instrumenty o stałym dochodzie.

Powyższa lista funduszy nie uwzględnia wszystkich funduszy Franklin Templeton Investments dopuszczonych do obrotu w Polsce. Fundusze Franklin Templeton Investments są dostępne w różnych walutach i różnych klasach tytułów uczestnictwa, z których nie wszystkie muszą być oferowane w Domu Maklerskim BZ WBK. W przypadku zainteresowania zakupem funduszu Franklin Templeton Investments oraz w celu sprawdzeniu aktualnej oferty tych funduszy w Domu Maklerskim BZ WBK prosimy o kontakt z pracownikiem Punktu Obsługi Klientów DM BZ WBK.

Inwestowanie w Fundusze wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Wartość aktywów netto Funduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Funduszy, opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka znajdują się w odpowiednich Prospektach Informacyjnych. Przed inwestycją prosimy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym lub Skrótem Prospektu Informacyjnego odpowiedniego Funduszu zamieszczonych na stronie internetowej (www.franklintempleton.pl) oraz dostępnym w placówkach dystrybuujących Fundusz.
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Indywidualna stopa zwrotu Inwestorów nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi funduszy i jest uzależniona od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Tabele opłat poszczególnych Funduszy dostępne są w zakładce Opłaty i Prowizje serwisu funduszy inwestycyjnych na stronie http://www.dmbzwbk.pl/.
Jednostki uczestnictwa Funduszy można nabyć m.in. w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK (zobacz listę aktualnych placówek).
Zachęcamy również do zapoznania się z zamieszczoną na naszej stronie internetowej sekcją "Zastrzeżenia i ryzyko”.